Finanças: quanto tens em propostas abertas
Vê propostas em aberto, aceites, recusadas e expiradas — valores e estados num panorama, sem misturar pastas e chats.
O Paulo faz jardins e manutenção. Setembro “correu bem”: três aceites, uns silêncios, um “depois vemos”. Quanto está em aberto? Quanto já recusaram? O que expirou sem resposta? Só responde se abrir o e-mail, o WhatsApp e a pasta do Drive. O mês fecha e ele não sabe se tem 4 000 € à espera ou 400 €.
Quando o mês é só uma sensação
Sem um sítio só para isto, o comercial vira memória. Se não vês o panorama das propostas, não planeias o mês — misturas um “vamos pensar” com um sim. Autónomos e pequenas equipas sentem isto com mais força: não há controller a fazer o quadro.
Estados e valores no mesmo ecrã
O Toolivo não substitui o programa de faturação da AT. Em Finanças o Paulo escolhe o período e vê o quadro: enviadas em aberto, aceites, recusadas, expiradas — quantas são e quanto valem. O gráfico mostra a evolução. Os indicadores dizem o ticket médio e a partilha de cada estado.
Panorama comercial, não faturação AT
Deixa de perguntar se o mês correu bem. Abre Finanças e lê: 6 propostas à espera (4 280 €), 3 já aceites, 2 recusadas, 1 expirada. O panorama cabe num ecrã. A pasta do Drive deixa de ser a tesouraria.
Em Finanças
Desempenho
Valores e ritmo das propostas no período — não é faturação.
Enviadas (em aberto)
6
€4.280 em aberto
Aceites
3
€2.150
Recusadas
2
€890
Expiradas
1
€420
Valores por mês e estado
Indicadores-chave por estado
| Estado | Ticket médio | % propostas | % valor |
|---|---|---|---|
| Enviadas (em aberto) | €713 | 50% | 55% |
| Aceites | €717 | 25% | 28% |
| Recusadas | €445 | 17% | 12% |
| Expiradas | €420 | 8% | 5% |
Ainda à espera de resposta — o valor em aberto do mês.
Como ler o panorama em Finanças
- 1Envia as propostas a partir do Toolivo — cada uma fica com um estado.
- 2Abre Finanças e escolhe o período: o mês, o trimestre, ou tudo.
- 3Vês quantas estão em aberto, aceites, recusadas e expiradas — e o valor de cada grupo.
- 4Planeias o mês com o panorama, não com a sensação de que “correu bem”.